Serveis que oferim

Allò que faig per a les persones

Gestió i consell sobre les inversions

Per assolir els objectius financers és fonamental tenir l’estratègia d’inversió adequada.

Això t'ajudarà a desenvolupar una inversió disciplinada, centrada en la diversificació. La filosofia d’inversió de Sforza és amb una perspectiva a llarg termini i l'aplicació de la disciplina estratègica dissenyada a la teva mida.

Quan fem una recomanació la fem tenint en compte també la planificació fiscal i la de
jubilació.

Planificació patrimonial

Estem presents a cada pas del camí, aportant els coneixements i l'experiència necessaris per poder crear un pla patrimonial que sigui eficaç perquè de què la teva família estigui ben protegida.

La integració del pla patrimonial amb altres àrees de la teva vida financera és imprescindible, ja siguis un pare o mare primerencs, un avi o una àvia, una família nombrosa... Mai no és massa aviat per començar a planificar el futur dels teus éssers estimats.

Planificació filantròpica

De la manera com gastem els nostres diners sovint reflecteix qui som i com som. Algunes
persones opten per donar part dels diners a causes útils per a la comunitat. Aquestes
donacions es fan per raons desinteressades. Tenir un enfocament estratègic de les teves
finances t'ajudarà a maximitzar les donacions, i podràs contribuir la teva comunitat i el món en general.

A de Sforza ens apassiona ajudar a desenvolupar un pla filantròpic estratègic i ben pensat i dissenyat. Des de fer les donacions fins a la creació d'una fundació privada, plegats ens
assegurarem que les teves causes benèfiques preferides puguin aprofitar al màxim els teus esforços filantròpics.

Servei de Segona Opinió (SSO)

El Servei de Segona Opinió (SSO) es va crear als inicis de la pandèmia de COVID, a principis del 2020. Aquest servei respon, bàsicament, a les moltes preocupacions que van tenir i tenen les persones sobre les seves finances.

Aquest servei consisteix en:

  • Una àmplia revisió de les teves posicions financeres fent una anàlisi de les teves inversions actuals i els estalvis (plans de pensions, assegurances d'estalvi...), així com dels seus objectius a assolir.
  • La revisió del progrés i l'assoliment dels objectius financers i també la confirmació, o no, de si s'està en el camí adient. També suggeriments sobre possibles ajustaments de les posicions.

En definitiva, aquest servei consisteix a proporcionar una anàlisi global sobre la situació actual i les variables, cost/risc/rendiment.

Allò que faig per a les empreses

A Sforza us oferim una gamma completa de serveis d'assessorament financer per a les empreses, i institucions involucrades en operacions corporatives que impliquen la presa de decisions d'inversió, desinversió i finançament. Us ajudem a crear, transformar i protegir el valor de la vostra empresa.

Basem tots els esforços a assessorar els nostres clients en la presa de decisions, minimitzant els riscos i optimitzant el valor per a l'empresari, oferint un servei d'assessorament precís, eficient, rigorós i sempre des de la perspectiva que aporta el nostre criteri com a experts.

Estructuració, negociació i consecució de nou finançament

Us ajudarem a identificar i conèixer les diferents fonts de finançament possibles, així com els mercats alternatius de finançament per dur a terme recapitalitzacions, finançar projectes empresarials de creixement i optimitzar estructures de deute, amb l'objectiu de maximitzar les oportunitats de finançament en un procés àgil i eficient per al negoci.

Assessorament en processos de refinançament

Us proporcionem suport especialitzat en processos de reestructuració, incloent-hi la
negociació directa amb entitats financeres i creditors.

Protecció del patrimoni financer

Cerquem les millors idees d’inversió per tal de protegir els estalvis i circulant, tot adaptant-nos a la realitat i situació del mercat financer d’una forma totalment independent.