Servicios que ofrecemos

Para alcanzar los objetivos financieros es fundamental contar con la estrategia de inversión adecuada.

Esto te ayudará a desarrollar una inversión disciplinada, centrada en la diversificación. La filosofía de inversión de Sforza se basa en una perspectiva a largo plazo y en la aplicación de una disciplina estratégica diseñada a tu medida.

Cuando realizamos una recomendación, también tenemos en cuenta la planificación fiscal y la de jubilación.

Estamos presentes en cada paso del camino, aportando los conocimientos y la experiencia necesarios para crear un plan patrimonial eficaz que garantice que tu familia esté bien protegida.

La integración del plan patrimonial con otras áreas de tu vida financiera es imprescindible, ya seas un padre o madre primerizo, un abuelo o abuela, o una familia numerosa… Nunca es demasiado pronto para empezar a planificar el futuro de tus seres queridos.

La manera en que gastamos nuestro dinero a menudo refleja quiénes somos y cómo somos. Algunas personas optan por donar parte de su dinero a causas útiles para la comunidad. Estas donaciones se realizan por razones desinteresadas. Tener un enfoque estratégico de tus finanzas te ayudará a maximizar las donaciones, y podrás contribuir a tu comunidad y al mundo en general.

En Sforza nos apasiona ayudar a desarrollar un plan filantrópico estratégico y bien pensado y diseñado. Desde realizar las donaciones hasta la creación de una fundación privada, juntos nos aseguraremos de que tus causas benéficas preferidas puedan aprovechar al máximo tus esfuerzos filantrópicos.

El Servicio de Segunda Opinión (SSO) se creó al inicio de la pandemia de COVID, a principios de 2020. Este servicio responde, básicamente, a las numerosas preocupaciones que las personas han tenido y tienen sobre sus finanzas.

Este servicio consiste en:

• Una amplia revisión de tus posiciones financieras, realizando un análisis de tus inversiones actuales y ahorros (planes de pensiones, seguros de ahorro...), así como de los objetivos que deseas alcanzar.
• La revisión del progreso y cumplimiento de los objetivos financieros y también la confirmación, o no, de si estás en el camino adecuado. También se incluyen sugerencias sobre posibles ajustes de las posiciones.

En definitiva, este servicio consiste en proporcionar un análisis global sobre la situación actual y las variables, coste/riesgo/rendimiento.

Te ayudaremos a identificar y conocer las diferentes fuentes de financiamiento posibles, así como los mercados alternativos de financiación para llevar a cabo recapitalizaciones, financiar proyectos empresariales de crecimiento y optimizar estructuras de deuda, con el objetivo de maximizar las oportunidades de financiación en un proceso ágil y eficiente para el negocio.

Les proporcionamos apoyo especializado en procesos de reestructuración, incluyendo la negociación directa con entidades financieras y acreedores.

Buscamos las mejores ideas de inversión para proteger los ahorros y el capital circulante, adaptándonos a la realidad y situación del mercado financiero de forma totalmente independiente.